揭秘基金重仓股风险！这些投资巨头曾遭遇暴雷，值得警惕吗？

揭秘基金重仓股风险!这些投资巨头曾遭遇暴雷,值得警惕吗?

超900亿元的基金已经爆仓

超级巨头集体现身基金重仓股

10月15日,在中国基金史上,7只基金重仓股遭到爆仓。统计显示,目前我国成立时间最短的基金有45只,平均重仓股分别为:中航重机、广发小盘、贵州茅台、建设银行、民生银行、中信证券、中国巨石、长江电力、隆基股份、大秦铁路、恒瑞医药、海螺水泥、北京银行、中国太保、五粮液、万科A、鞍钢股份、大秦铁路、海康威视、东方通信、江苏银行、伊利股份、北京银行、中国人寿、新华保险、中国平安、京东方A、万科A、保利地产、中国联通、苏泊尔、新希望、汇添富环保、TCL集团、安踏体育、*ST明科、中国中免、药明康德、伊利股份、普洛药业、今世缘、青建股份、平安银行、农业银行、浦发银行、*ST宁沪等6只股票。

基金成立之初的30多年,经历过全球金融风暴和疫情冲击,基金也经历过自2000年以来最艰难的时刻,历经了投资周期的洗礼。

数据显示,截至2020年二季度末,共有4只基金合计持有1866只基金,其持有股票市值占基金资产净值的比例为89.2%,其股票投资占基金资产净值比例分别为65.9%和34.7%。

华夏能源革新基金2021年二季度末持有股票市值占基金资产净值的比例为92.6%,其股票投资占基金资产净值的比例为45.1%,其股票投资占基金资产净值的比例为46.1%。

在新基金发行的前几年,基金业一直是“涨得好”的。但这几年却发生了很大的变化。从成立至今,市场份额增速出现了比较明显的下降,到了2020年底,基金规模已经下降到约600亿。从近5年的增长速度看,按照季度增长幅度的明显分类,共发生了6次增长,基金规模缩水了约200亿。

而在2020年末,基金规模则从最低的260亿左右缩水到了约1400亿。整体上,基金规模缩水速度是比较缓慢的,在季度末,基金规模缩水也是达到了约1300亿。

“在上一年的基金发行中,基金市场规模增长了约70%,但是2020年前5个月,基金市场规模仅增长了5.1%,2020年的市场规模只增长了1.3%。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对第一财经记者分析称。

从2019年到2021年,基金市场的规模增长速度在10%左右。