确成股份：助力中国制造业升级

确成股份:助力中国制造业升级再升级

工业4.0建设提速,龙头企业实现快速扩张。根据测算,在工信部印发《制造业中长期发展规划(2020-2035年)》的同时,我国工业母机的数量从2020年的7.3亿台增长到2021年的12.9亿台,涨幅约40%。在产业结构调整中,智能传感器、工业软件、5G应用量大幅增加,智能机器人引领行业发展,预计将引领行业步入快速增长期。近期,工业母机爆发式增长,同时半导体设备也接连发布国产替代方案,国产替代加速,利好相关产业。

人工智能行业大有可为,智能制造将成为助力经济转型升级的助力力量。工业母机的快速发展将为人工智能产业带来巨大的市场机遇,技术革命和产业变革将为工业母机行业带来广阔的应用空间,利好板块的龙头股。

智能制造趋势日益显著,全球产业链持续扩容

中国工信部日前公布了新一代信息技术(AI)产业标准规范(征求意见稿),着重强调了智能制造装备和智能制造装备已与现有产业体系、技术创新和产业链同步开展了大规模标准研究,并得到了发展中国家认可。工信部此次研究有望获得发展中国家支持,推动相关产业链从技术上形成中长期突破,为工业母机行业带来重大发展机遇。

IDC在最新的《中国工业互联网发展现状分析报告》中预测,2025年全球工业母机规模将达5200亿元,其中智能制造产业规模达5000亿元,工业母机规模达25000亿元,工业母机规模占比将达到65%。其中,智能制造产业占比约18%,工业母机占比约16%,工业母机为10%。

图为工业母机产业规模

工业母机作为工业母机的代表,是市场各方着力的方向,尤其是在当前经济增长动能疲弱、中小微企业融资难融资贵等背景下,工业母机行业正在发展升级,推动相关产业链从传统机械化向信息化转型,带动产业链上下游协同创新。

细分赛道来看,信息化行业作为企业转型的最大机遇,要素聚集、企业重构和发展机遇都在于信息化的核心价值,从而为工业母机提供足够的产品和服务。据统计,我国工业母机行业的占比近九成,细分领域的投资及运营技术应用的革新都需要工业母机来支撑。

IT大厂茅和商用车皮卡尤为重要。从数据来看,2020年我国商用车皮卡市场规模达到319.9万辆,增速达到14.3%,在美国等市场,由于商用车皮卡具有竞争力,因此在全球市场占比下降到仅有的约5%。

头部厂商占据内卷,行业集中度持续提升。